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休閑食品行業:中高端趨向明顯 質量安全認識提高

作者: 中國食品科技網 來源: 中國食品科技網 時間:2017年01月09日
  傳統休閑食品行業的工業化水平和經營規模仍處在較低程度,行業競爭充分,市場集中度低,生產企業眾多。綜合一年的發展,2016年休閑食品市場有哪些看點呢,專家從行業競爭情況、影響行業發展的有利因素、影響行業發展的不利因素等方麵進行了分析總結。

  一、行業競爭情況

  1、競爭格局和市場化程度

  小品類休閑食品行業主體數量眾多,產品具有同質性特點,進出行業門檻較低,信息基本互通,消費者覆蓋麵廣;但是,也存在著一定的技術壁壘,在一些細分領域有一些龍頭企業的市場影響超越其它同行業企業,品牌影響和差異化程度逐步加大。小品類休閑食品行業存在多個子行業,行業整體屬於壟斷競爭市場;但是由於行業處在發展初期,壟斷競爭的程度分散,更接近完全競爭市場,市場競爭程度激烈。總體而言,傳統休閑食品行業的工業化水平和經營規模仍處在較低程度。

  此外,由於本行業低端產品市場競爭仍舊是以價格為主的初級競爭,較為激烈。但一些技術實力強、品牌知名度高的企業,開始利用自身的研發優勢,推出順應市場需求的新產品,開拓新的增長點,發展中高端產品,擴大自身優勢,不斷擴張,提升行業競爭力和市場地位。

  傳統休閑食品行業的競爭充分。各級政府部門從宏觀角度,通過法律法規和指導政策對行業進行監管和調控,不涉及企業和消費者的具體行為。生產企業通過多種渠道麵向消費者,進行自主經營。市場對資源配置起主導作用,行業的市場化程度高。

  2、行業內主要企業及市場份額

  我國傳統休閑食品市場集中度低,生產企業眾多。雖在部分地區、部分細分行業出現了區域性、行業性較強企業,如上海的“來伊份”、“天喔”、湖南的“鹽津鋪子”、四川的“徽記食品”、杭州的“華味亨”等;各細分行業也出現了部分行業領軍企業,如堅果炒貨行業的“洽洽”、果脯蜜餞行業的“溜溜果園”、肉幹肉脯行業的“棒棒娃”等,但尚未出現全品類、全國性的龍頭企業,各企業的市場占有率很小。近年來市場需求擴大,中高端產品消費量增大,部分企業利用渠道優勢和品牌優勢,逐漸擴大自身的市場占有率。

  3、進入本行業的主要障礙

  品牌壁壘

  隨著人們生活水平的提高,消費者更加傾向於選購品牌信譽好的休閑食品品牌。作為直接麵對廣大消費者的小品類休閑食品行業,新的進入者若希望被市場接受,需要投入高額的營銷費用、花費相當長的時間成本,才能建立起品牌影響力。

  渠道壁壘

  作為大眾快速消費品,產品的銷售渠道是傳統休閑零食企業發展的根本保證。建立覆蓋麵廣、多層次、滲透力強的渠道,不僅需要資金投入、管理經驗,還需要長期的經營。擁有長期、穩定的銷售渠道,不僅能夠促進產品的銷售,而且能夠在市場營銷推廣、用戶信息反饋、信息係統建設方麵形成優勢,促進企業科學合理地進行生產銷售。

  目前我國具有一定知名度的休閑零食生產企業,已經建立起了商超直營店、經銷商、批發市場、電商平台、加盟店等多層次的營銷渠道,擁有穩定的消費者群體。隨著零售業行業格局的變化和消費者消費習慣的改變,優質銷售渠道的進入門檻越來越高,尤其是大型連鎖商超,由於其規模大、覆蓋麵廣、影響力強,進入成本更高。本行業的新進入者難以在短期內建立起完善的營銷網絡體係。
  政策監管壁壘

  隨著行業的發展,監管部門和民眾對食品安全越來越重視,傳統休閑食品行業的監管體係不斷健全,行業標準日趨完善。《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等法律、法規的相繼出台,在質量標準、市場準入、生產許可製度等方麵對休閑食品的產品生產和產品質量提出了更高的要求。同時,國家質檢總局、衛生部、農業部、公安部等部門對食品安全具有一定的監管職責。食品生產許可證製度的實施,也使得一些規模小、實力弱、生產手段落後、產品質量差的小企業逐步被淘汰。越來越高的質量安全控製要求和愈加嚴格的行業監管體係,提高了行業進入的門檻。

  生產技術和經驗壁壘

  傳統休閑食品的口感是決定產品競爭力最基礎的元素,開發滿足不同需求的產品,需要企業的生產、研發人員在對消費者的需求喜好進行深入、持續研究的基礎上,對產品配方及工藝進行不斷改良逐步形成,需要長期的經驗積累,這就構成了新進入企業的重要壁壘。

  同時,業內的優勢企業通過多年的發展,建立起了本企業獨有的生產技術,在新品研發、產品檢測、生產工藝等多方麵均積累了豐富的技術經驗,能夠保證產品的安全性和穩定性,新進入企業需要花費較長時間成本和經濟成本來完成技術的積累。
  1、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因

  變動趨勢

  根據中國食品工業協會的《中國傳統休閑食品小品類行業發展研究報告》,國內市場傳統小品類休閑食品仍以傳統口味低檔產品為主,中、高檔產品比重約為總量的30-40%,很多小品類休閑食品企業都在努力使自己的產品結構多元化、係列化。目前低檔小品類休閑食品毛利不足20%,中檔小品類休閑食品的毛利一般在30%左右,高檔小品類休閑食品的毛利一般在30%到50%,個別達到60%以上,呈現出具有高附加值的高端產品的毛利豐厚並且逐步向上,而低端普通產品的毛利走低的趨勢。

  變動原因

  小品類休閑食品行業中的低端產品一般由小規模企業生產,而業內小規模企業沒有足夠的人才、技術、資金和管理的準備,對市場需求也缺乏專業和理性分析,導致業內低端產品存在同質化、價格戰為主的惡性競爭,毛利水平難以提高。而業內優秀企業在食品安全、健康理念以及研發能力上投入更大,其品牌和產品更容易獲得客戶認同,因此規模企業及其高端產品的毛利豐厚並且逐步向上。同時,高端產品的銷售渠道主要是通過現代大型銷售終端進行,小型食品企業和潛在進入者難以承受進入現代大型銷售終端的成本,還是沿襲既有的大流通營銷模式。高端市場的進入門檻也是規模企業維持高毛利率的一個重要因素。
  二、影響行業發展的有利因素

  1、居民收入、食品消費持續增長提升產品市場需求

  隨著我國的經濟不斷快速發展,我國城鄉居民收入也有了巨大的提升,食品方麵的支出保持穩定增長的態勢。2004年到2015年,我國居民收入、食品消費的情況及增長趨勢如下:

  休閑食品的支出,一般與收入水平呈正相關,收入水平越高,在休閑食品上的支出越多,隨著居民收入的提升,休閑食品的消費需求將不斷提升,從而推動行業不斷快速發展。

  2、產業政策支持有利於規模企業發展壯大

  休閑食品行業屬於農副食品加工的範疇,有利於提升農產品附加值,利於農產品價值鏈延伸;同時又是勞動密集型產業,能夠有力吸納勞動力創造就業崗位,受惠於國家發展農業、食品行業的相關產業的政策扶持,傳統休閑食品行業近年來得到了前所未有的發展。

  根據《食品工業“十二五”發展規劃》提出,“加快方便食品新產品開發,向多品種、營養化、高品質方向發展,積極發展風味獨特、營養健康的休閑食品,開發風味多樣、營養強化的焙烤食品,滿足市場細分需求”。《2006年~2016年全國食品行業科技發展綱要建議》提出“圍繞消費追求營養、方便、味美、質優、價廉的市場需求,以科學的配方,以適當的提取加工工藝手段,開發滿足不同人群不同需求的豐富多彩的大眾食品、方便食品、功能食品等,弘揚和發展我國優秀傳統食品和民族食品,提高居民主副食工業化製成品水平。”連續多年的“一號文件”穩定了初級農產品市場的價格和供給,並對農產品的加工及相關產業提供了扶持政策。

  在產業政策的支持下,傳統小品類休閑食品行業的技術標準和行業監管將會日趨完善,隨著產業結構調整、資源配置優化、生產技術升級,細分行業和區域的龍頭企業將會不斷發展壯大,傳統休閑食品企業將從單純的價格競爭,轉向產品差異化競爭和品牌競爭,這將促使企業加大品牌管理,豐富市場營銷手段,提高知名品牌在消費者群體中的認同,增強消費者的品牌忠誠度。在龍頭企業擴張的同時,產業並購重組將會日益活躍,促使超大型生產企業誕生。
  1、傳統休閑食品小品類市場不斷擴大,保持較快增速

  未來10年,是我國城鎮化發展非常重要的十年。隨著城市及城市群的發展,人口迅速向城市聚集,生活轉向城市化,休閑食品的增長潛力依然可觀。特別是傳統特色休閑食品,因為符合中國大眾的消費特征和口味偏好,增長潛力非常可觀。根據中國食品工業協會《中國傳統休閑食品小品類行業發展研究報告》的測算,2015年到2019年,全國休閑食品行業將繼續保持較高速度的增長,增長率維持在17%以上,預計全國休閑食品行業產值從2015年的10,589.62億元,發展到2019年的19,925.28億元。2015年到2019年,小品類休閑食品的產值將從4,719.75億元增長到10,472.98億元。

  2、行業內食品安全意識加強

  近年來時有發生的食品安全問題,促使我國成立了國務院食品安全委員會,提升了對食品安全的監管級別;並組建了食品藥品監督管理總局,建立了食品生產許可證製度、食品召回管理製度等,從嚴監管食品安全風險。此外,國家出台的相關法規和行業標準有力地促進了食品行業的健康發展。一方麵,國家基於對食品安全的高度重視,先後頒布了《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則》、《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規;另一方麵,為促進行業有序競爭和健康發展,國家相關監管部門相繼出台了《散裝食品衛生管理規範》、《食品生產許可證審查細則》等多個行業標準及製度規定。國家層麵對食品安全的重視,以及配套法律法規和行業標準的推出有利於休閑食品行業逐步走向規範,為業內符合食品安全條件的優秀企業持續健康發展提供了良好環境。

  3、消費者對產品的需求逐漸轉向綠色健康,促進行業日益規範

  隨著人民生活水平的提高,綠色、健康成為一種不可阻擋的潮流。消費者對休閑食品的關注點從種類、數量、口味逐漸轉向了綠色、營養和健康,具有健康功能性的食品受到消費者的青睞,生產企業也開始注重研發安全性和營養性高的產品,從多角度、多渠道保證食品的營養和健康。越來越多的生產企業將產業鏈前端納入生產流程中,通過建立原材料生產基地減少農藥在生產過程中的使用,控製農產品原材料的初加工過程,降低加工過程對食品營養的破壞。在生產過程中控製化學合成食品添加劑的使用,不斷研發純天然添加劑在食品中的應用,滿足市場對健康食品的需求。

  由於消費者需求的提升,注重營養均衡和安全健康將成為小品類休閑食品行業的重點,未來,低糖、低鹽、低熱量、低脂肪、營養價值高的健康型傳統休閑食品將成為市場開拓的主流。消費者食品安全意識的提高,長效監管機製的建立健全,食品檢測技術和能力的提高,食品安全將會得到更加嚴格的管控,小品類休閑食品行業的發展也將更為規範。
  三、影響行業發展的不利因素

  1、整體研發及創新能力不強影響行業整體技術水平

  由於小微企業眾多,行業整體在研發、創新方麵的能力不強,行業的產品在種類、配料、口味、包裝等方麵同質化嚴重,產品的技術含量低、經濟附加值低,高端、高附加值的產品少,行業的整體研發能力有待進一步提高。

  2、食品安全問題對行業發展帶來不利影響

  近年來時有發生的食品安全事件,使得消費者和監管部門對食品安全問題的愈加重視。個別企業的不規範經營行為將會損害整個行業的信譽,影響整個行業的形象。
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